La scozzese Lizzie cresce sola, non senza difficoltà, il figlio sordo Frankie di nove anni. La sua sordità fu causata da un padre violento dal quale Lizzie si è separata, fuggendo da casa col bambino al quale, però, racconta che il padre è lontano perché fa il marinaio in giro per il mondo su un mercantile. Quando Frankie scopre che la nave sta per approdare nel porto della città dove vivono, Lizzie gli organizza un incontro con qualcuno che per un giorno finge di essere suo padre. Scritto da Andrea Gibb, diretto e fotografato da S. Auerbach che, con una scrittura asciutta e una raffinata delicatezza nei dettagli, evita gli scogli del sentimentalismo.