Realizzati tra il '63 e il '64, i quattro più famosi film muti di Warhol, sono opere provocatorie e concettuali, scandalose e innovative. "kiss"-una lunga serie di baci tra coppie di diversa razza e sessualità; "Blow job"-il volto di un uomo che prova piacere per una fellatio; "Empire"alcune ore nella vita del più alto grattacielo di New York; "Mario Banana"-cineritratto del travestito più famoso della Factory (USA)